Osaic újragondolva
Osaic, korábban Advisor Group néven ismert, egy amerikai pénzügyi szolgáltató vállalat, amely a vagyonkezelés területén tevékenykedik. A cég célja, hogy támogassa a pénzügyi szakemberek és intézmények munkáját, segítve őket a pénzügyi tervezés és vagyonkezelés folyamatában. Az Osaic portfóliójába több mint 11 000 pénzügyi szakember és több mint 250 pénzügyi intézmény tartozik, amelyek összesen több mint 700 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek.
A vállalat központja Scottsdale városában található, de az Egyesült Államok számos helyszínén képviselteti magát, beleértve New Yorkot, New Jersey-t és Georgiát is. Osaic, mint a Reverence Capital Partners portfóliócége, folyamatosan fejlődik és bővül, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfeleinek. Az Osaic névváltás és a szolgáltatási platform integrációja nemcsak a cég arculatát frissítette, hanem a működési hatékonyságát is javította.
A vállalat célja, hogy egyesítse a különböző alvállalatokat, így biztosítva egy egységes és koherens szolgáltatási élményt. A pénzügyi szektorban végbemenő folyamatos változások és növekedés érdekében Osaic folytatja stratégiáját, hogy bővítse piaci részesedését és innovatív megoldásokat ajánljon ügyfeleinek.
Történeti áttekintés
Osaic története a 80-as évek végére nyúlik vissza, amikor SunAmerica Planning Centers, Inc. néven alakult meg, Baltimore-ban. A cég elsődleges célja az volt, hogy segítse az ügyfeleket pénzügyi és nyugdíjtervezésben. 1999-ben a vállalatot az American International Group (AIG) vásárolta fel, ami új irányt adott a cég fejlődésének. Az AIG Advisor Group megalakulásával a cég belépett az független bróker-dealer piacra, ami lehetőséget teremtett a további növekedésre.
A 2016-os év fontos mérföldkő volt a vállalat életében, amikor a Lightyear Capital és a PSP Investments magántőke-cégek megvásárolták az AIG Advisor Groupot. Ez a tranzakció új lehetőségeket nyitott meg, és 2019-ben a Reverence Capital Partners 75%-os tulajdonrészt szerzett a cégben, stabilizálva ezzel a piaci pozícióját. Az ezt követő években Osaic számos stratégiai felvásárlást hajtott végre, amelyek hozzájárultak a vállalat növekedéséhez és piaci jelenlétének fokozásához.
Stratégiai felvásárlások és növekedés
A cég növekedése szoros összefüggésben állt a stratégiai felvásárlásokkal. 2019 novemberében az Advisor Group bejelentette a Ladenburg Thalmann Financial Services megvásárlását, amely 1,3 milliárd dolláros értékű volt. Ez a tranzakció a cég számára mérföldkőnek számított, hiszen ezzel a lépéssel a vállalat az Egyesült Államok második legnagyobb bróker-dealerévé vált.
A 2022-es évben Osaic tovább bővítette portfólióját az Infinex Financial Holdings és az American Portfolios Financial Services felvásárlásával, amelyek lehetővé tették, hogy a cég még szélesebb körű pénzügyi szolgáltatásokat kínáljon. Ezen felvásárlások célja a hálózat kiterjesztése és a pénzügyi szakemberek számának növelése volt. 2023 végén Osaic a Lincoln National Corporation vagyonkezelési üzletágát is megvásárolta, amely tovább erősítette a cég pozícióját a piacon.
Az Osaic név rebrandingje és fejlődése
A névváltoztatás 2023-ban történt, amikor az Advisor Group hivatalosan is Osaic néven folytatta a működését. Ez a lépés egy átfogó rebranding stratégia része volt, amely a vállalat különböző alvállalatait egy egységes márkává kívánta integrálni. A rebranding célja a cég identitásának és működési hatékonyságának javítása volt, lehetővé téve, hogy a szakemberek és ügyfelek könnyebben azonosuljanak a márkával.
A vállalat női vezetők támogatására is hangsúlyt fektet, hiszen céljuk, hogy minden nyitott pozícióra legalább egy kvalifikált női jelöltet meghallgassanak. E törekvés eredményeként a cég vezetői pozícióinak egy jelentős része női vezetők által van betöltve, ami hozzájárul a sokszínűség és az inkluzivitás erősítéséhez a pénzügyi szektorban.
Osaic folytatja növekedési stratégiáját, amely a pénzügyi szolgáltatások innovatív megoldásaira és a szakmai fejlődés támogatására összpontosít, ezzel segítve a pénzügyi szakembereket és ügyfeleiket a fenntartható jövő biztosításában.
